Probíhající přechod na elektrifikaci v automobilovém průmyslu znamená pro evropský aftermarket obrovskou změnu. Důvody: elektromobily na baterie (BEV) mají přibližně o 30 % nižší poptávku po tradičních aftermarketových komponentech a prognózy prodeje BEV předpokládají 53 až 82% podíl na trhu v roce 2030. Taková jsou zjištění společné studie společnosti Roland Berger a CLEPA, Evropského sdružení dodavatelů automobilového průmyslu. Autoři formulovali tři scénáře budoucího vývoje a doporučují kroky, které může odvětví podniknout pro úspěšné zvládnutí transformace.

“Pro hráče na aftermarketu je plánování přechodu na elektrifikaci velmi složitou záležitostí, protože mnoho vozidel v našem vozovém parku bude mít spalovací motor i po roce 2035,” říká Hasmeet Kaur, partner společnosti Roland Berger. “Přestože elektromobily v současné době tvoří pouze 0,8 % vozového parku, výrobci se musí nyní přeorientovat, aby si v budoucnu zajistili úspěch.”

Automobilový průmysl prochází již několik let rychlou transformací. Kombinace technologických trendů, měnícího se chování zákazníků, různých nedostatků v zásobování a navrhovaného nařízení Evropské unie (EU), dostala společnosti pod tlak. Očekává se, že elektrifikace masivně ovlivní síly působící na aftermarketu.

Přechod na elektromobily je v plném proudu: Výhled na roky 2030 a 2035

Autoři studie vypracovali tři scénáře a v každém z nich vypočítali dopady různého tempa elektrifikace na aftermarket. Nejvíce optimistický scénář (“Radikální elektrifikace”) předpokládá rychlý průlom elektromobility. To způsobí, že podíl bateriových elektrických vozidel na celkovém prodeji nových vozidel do 3,5 tuny vzroste v roce 2030 na 82 % a od roku 2035 dosáhne 100 %.

Střední scénář (“Ambiciózní transformace”) vychází ze současné podoby politiky a podnikových cílů. V něm se stabilizují ceny surovin potřebných k výrobě baterií a vytvoří se vhodná nabíjecí infrastruktura. V důsledku toho vzroste podíl elektromobilů na celkovém prodeji vozidel do roku 2030 na 68 % a od roku 2035 dosáhne 100 %.

V nejméně progresivním scénáři (“Dodržování právních předpisů”) je pokrok směrem k používání pouze BEV zmírňován různými záležitostmi, včetně rostoucích nákladů na suroviny pro výrobu baterií. Podíl elektromobilů na celkovém prodeji vozidel vzroste na 53 % v roce 2030 a 96 % v roce 2035, než dosáhne 99 % v roce 2040.

Pokles poptávky po tradičních pohonech a motorech

Větší pronikání elektrických vozidel na trh změní význam jednotlivých kategorií výrobků na aftermarketu i úlohu společností, které na něm působí. Autoři analyzovali 250 komponentů u 53 systémů vozidel a očekávají, že vozidla s bateriovým pohonem budou mít ve srovnání s vozidly se spalovacími motory přibližně o 30 % nižší potenciál prodeje tradičních komponentů na aftermarketu. Důvody: bateriová elektrická vozidla jsou konstruována s menším počtem náhradních dílů a dochází k menšímu opotřebení motoru, hnacího ústrojí, brzdových komponentů a dalších.

Pro každý z těchto komponentů odhaduje studie negativní i pozitivní dopad na “hrubou” poptávku na aftermarketu (bez dodatečné poptávky po nových dílech a službách, jako je práce v servisech nebo aktualizace softwaru). Aby bylo možné jasně ukázat dopad elektrifikace, studie výslovně vylučuje další makro faktory, jako je dopad očekávaného celkového růstu vozového parku nebo inflace, a technické trendy, jako jsou pokročilé asistenční systémy řidiče. Ve scénáři „Radikální elektrifikace“ se předpokládá pokles o 12 % do roku 2035 a o 17 % do roku 2040. Nejvíce postiženými kategoriemi výrobků jsou spalovací motor a hnací ústrojí, kde poptávka poklesne o 49 %, resp. 51 %. Ve scénáři „Dodržování předpisů“ se očekává snížení dopadu na -13 % do roku 2040.

Nové příležitosti pro všechny hráče v oboru

Elektrifikace také otevírá nové příležitosti v rámci celého hodnotového řetězce pro různé dodavatele v tomto odvětví. Například výrobci dílů mohou nejen přesunout své zaměření na komponenty specifické pro baterie, ale také rozšířit svůj obchodní model o repasování nebo renovaci komponentů. Další příležitostí je nabídka diagnostických řešení na podporu servisů, zejména v souvislosti s náročnou správou softwaru a dat bateriových vozidel s novými platformami elektroniky a konektivity. Partnerství se specialisty na baterie může pomoci jak tradičním dodavatelům na aftermarketu, tak i specialistům na baterie.

“Pro hráče na aftermarketu bude obzvláště důležité rozvíjet možnosti repasování a oprav bateriových systémů, elektromotorů, e-náprav a výkonové elektroniky,” říká Frank Schlehuber, senior konzultant pro tržní záležitosti ve společnosti CLEPA. Očekáváme, že dojde k posunu aftermarketových služeb od hardwaru k softwaru. Na významu bude nabývat i preventivní údržba vzhledem k tomu, že baterie jsou kritické zejména z hlediska bezpečnosti.”

Distributoři budou moci pomáhat při práci s vyřazenými součástkami, stanou se poskytovateli recyklovaných materiálů nebo nabídnou své logistické sítě novým skupinám zákazníků. A autoservisy mají možnost prezentovat se jako specialisté na elektrická vozidla a nabízet služby univerzálním autoservisům ve svém okolí. Mohou také nabídnout své služby výrobcům OEM, kteří hledají partnery z řad servisů IAM pro posílení své servisní sítě.

Kompletní zprávu můžete stáhnout ZDE.